פרוטה היא חברה עצמאית ואובייקטיבית שעושה סדר ועוזרת ללקוחות שלה לחסוך המון כסף בפנסיה, בביטוחים ובהשקעות.
המומחים של פרוטה יצידו אותך בארגז כלים גדול, עמוס בידע וביטחון, שיעזור לך להתנהל מול כל גורם פיננסי (גם אם אין לך שום ידע קודם)
לסדרת ההרצאות שעשינו על הכסף שלנו עם פרוטה >>
--------------
אם קרה לך שחתמת על הצעה של איש מקצוע מבלי להבין אותה עד סופה, או שגילית מחירים מופרזים או ביטוחים כפולים או סתם תחושה שאין לך מושג מה קורה עם הכסף שלך - אנחנו כאן לעשות לך סדר.
בתהליך אחד על אחד ננצח את הפחד והתסכול ונחזיר לך שליטה על הכסף שלך. כל זאת עם אנשי מקצוע אובייקטיביים (שלא מוכרים שום מוצר פיננסי או פנסיוני ולא עובדים עם אף חברה)
לעשות סדר בכל התוכניות ולהבין את העקרונות החשובים בניהול הכסף, הכל בגובה העיניים ובשפה אנושית. בסוף התהליך נדע איפה הכסף שלך, נוודא שהוא מושקע בהתאם למטרות שלך ונבנה תוכנית פיננסית לעתיד. וזאת על ידי התמקדות בשלושה תחומים מרכזיים:
- להגדיל את הפנסיה העתידית שתאפשר לך לשמור על רמת החיים שהתרגלת אליה
- להשקיע את הכסף בצורה שהכי מתאימה לאופי ומטרות שלך
- לוודא שיש לך רק את הביטוחים שבאמת צריך, בלי כפילויות או כיסויים מיותרים
איך זה עובד?
- איסוף מידע - כדי להתחיל את התהליך אנחנו צריכים לדעת מה יש לך היום ואיפה זה נמצא. בשביל זה אנחנו מבקשים ייפוי כח (לצפייה בלבד) בנתונים שלך מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח
- 2-3 פגישות פרונטליות (של כשעה) - נעשה היכרות יותר עמוקה, נבין את הצרכים הייחודיים שלך ונעבור על כל המושגים שחשוב להכיר. בהמשך נעבור ביחד על מה שיש לך היום ונגבש ביחד תוכנית פעולה במטרה לשפר את המצב הקיים ולהתאים אותו לדברים שחשובים לך באמת
- ליווי אישי צמוד ביישום תכנית העבודה - אנחנו מבינים שהחלק הכי קשה הוא היישום, הבירוקרטיה וההתעסקות מול הגורמים הרלוונטיים. אנחנו נלווה אותך יד ביד במהלך ביצוע שינויים שהחלטנו עליהם ביחד ונענה על כל שאלה קטנה וגדולה
לפרטים נוספים על התהליך ולקביעת פגישה - לחצו כאן (ציינו בטופס כי אתם חברי איגוד העורכים)
| פירוט החבילה | מחיר רגיל | מחיר לחברי האיגוד (20% הנחה) |
|---|---|---|
חבילת "באנדל פיננסי"
|
1,500₪ | 1,200₪ |
חבילת "סדר 360 משפחתי"
|
3,500₪ | 2,800₪ |
חבילת תכנון והיערכות לפרישה
|
4,500₪ | 3,600₪ |
*ניתן לייצר חבילה פיננסית מותאמת אישית
**המחירים כוללים מע"מ
***המחירים בתוקף עד 31.04.2022
אירה בלכמן
תוך כדי עבודה בהיי טק, אירה הבינה שהיא, כמו רוב הציבור, לא מבינה בעניינים פיננסיים. היא החליטה ללמוד את הנושא ולהפוך אותו לנגיש ובלי אינטרסים סמויים.
כיום, אירה מעבירה הרצאות על פנסיה, השקעות ונושאים פיננסים אחרים בחברות גדולות, סטארט אפים וארגונים חברתיים. בנוסף, אירה מסייעת לאנשים לקחת שליטה על הכסף שלהם באמצעות תהליך ליווי אישי עם התאמות לצרכים הייחודיים של כל אחד.
בוגרת תואר שני במנהל עסקים מטעם האוניברסיטה הפתוחה.
גדעון גלשטיין
עם ניסיון של 10 שנים בהשקעות, פנסיה וביטוחים, גדעון בקיא בכל מגוון המוצרים הפיננסיים ויודע להתאים אותם לצרכי האדם העומד מולו.
גדעון מסייע לאנשים במיקסום ההשקעות והפנסיה שלהם החל מתחילת הקריירה ועד התקרבות לגיל הפרישה.
הוסמך על ידי רשויות המדינה להחזקת רישיונות בתחומי הפנסיה והפיננסים. בוגר תואר במנהל עסקים ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית.
